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碧桂园发百亿债券融资偿旧债 杨国强、莫斌参与认购

2019-04-02 08:57:20 来源: 澎湃新闻 举报
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放缓“攻城略地”的国内最大住宅开发商碧桂园(02007.HK)仍在加紧融资,连发数笔债券,为下一步的扩张做准备。

3月29日,碧桂园发布公告称,将发行15亿美元(折合人民币约为100.66亿元)优先票据,所得款项主要用于现有境外债项的再融资。

其中,15亿美元中的5.5亿美元将于2024年到期,利率为6.5%;另外的9.5亿美元将于2026年到期,利率为7.25%。

公告显示,碧桂园实际控制人杨国强拥有的全资子公司励国集团已购买总额为3亿美元于2024年4月到期的优先票据,利率为6.5%;碧桂园集团总裁莫斌则购买了400万美元于2026年4月到期的优先票据,利率为7.25%。

同一日,碧桂园还宣布了另一笔融资计划,发行一笔金额为5.9亿元的公司债,期限为5年,这是今年碧桂园预备发行国内公司债中的一笔。

此前的2月25日,证监会已批准碧桂园控制的碧桂园地产集团有限公司发行不超过58亿元的公司债。

所得款项拟用于偿还碧桂园控股拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项,碧桂园控股在收到归还的款项后,将用于偿还此前发行的熊猫债。

更早之前的1月17日,碧桂园公告称,将发行总额为10美元的优先票据,其中5.5亿美元于2022年到期,利率为7.125%;另外的4.5亿美元于2024年到底,利率为8%,所得款项将用于现有境外债项的再融资。

据上海证券交易所的信息,碧桂园地产集团有限公司另有一笔发行金额为75亿元的私募债要发行,截至3月26日,该债券的状态为已经受理。

据碧桂园发布的2018年业绩公告,截至2018年底,公司有息负债金额为3284.65亿元,同比增加52.94%,2017年底该数值为2147.65亿元。

其中,属于流动负债的有息负债为1260.97亿元,包括22.38亿元优先票据、239.64亿元公司债、8.05亿元可换股债券及918.44亿元银行及其他借款。

责任编辑:刘鑫鑫

侍玉 本文来源:澎湃新闻 责任编辑:侍玉_sq09
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